+7(383)312-07-64 +7 923 158-67-74 mail@remprom.com

РПС-Учет

Автоматизация управленческого учета

Автоматизация отдела продаж в 1С Управление Нашей Фирмой.

Настройка шаблонов писем.

В 1С Управление Нашей Фирмой (УНФ) встроен модуль CRM который помогает специалистам по продажам вести эффективную коммуникацию с клиентами. В модуле CRM мы можем найти средства автоматизации рутинных операций, которые отнимают много времени - один из таких инструментов  Шаблон электронных писем.

 

Шаблоны писем позволяют упростить и автоматизировать отправку единообразных писем контрагентам – отправка счетов, прайс-листов, коммерческих предложений и т.п.

 

Для настройки Шаблона письма необходимо пройти в раздел «CRM»  - «Шаблоны писем, SMS»

Нажимаем кнопку «Создать» и выбираем «Электронного письма». Появляется форма «Шаблон сообщения электронного письма», который состоит из двух основных частей – область письма и область данных.

В левой части заполняем:

 

1. Наименование – название шаблона для внутреннего пользования, чтобы отличать шаблоны между собой.

 

2. Тема – тема письма, которую видят контрагенты.

 

3. Тело письма – поле для написания самого письма. В верхней части находятся инструменты работы с текстом.

 

4. «Доступен» - ограничивает доступность шаблона для пользователя. Шаблон могут видеть только указанные в данном поле сотрудники.

 

 

В правой части расположены поля выбора данных и настроек:

 

1. Назначение – для какого документа предназначен шаблон. В зависимости от выбранного значения меняется «видимость» шаблона – виден только в указанных документах, а также меняет набор переменных для вставки в письмо.

Параметры - позволяют автоматически менять переменные данные в письме в зависимости от документа и пользователя – подставлять номер и дату счета, подставить в подпись ФИО сотрудника, который это письмо отправляет и т.п. Набор параметров меняется в зависимости от показателя в строке «Назначение», дополнительные.

параметры можно добавить кнопкой «Добавить». Чтобы добавить нужный параметр в письмо, достаточно перетащить «мышкой» его в нужное место в письме.

 

3. Печатные формы и вложения – позволяют добавить в письмо вложенный файл с ПК или добавить автоматически заполненную печатную форму документа.

Для добавления файла нажимаем кнопку «Добавить вложения» и выбрать файл.

Для добавления печатной формы - ставим галочку напротив нужной печатной формы.

В нижней части можно выбрать тип отправляемого файла Печатной формы.

 

Посмотрим на примере:

 

Создадим шаблон для отправки счета на основании «Заказа покупателя»

 

Называем – Шаблон Счет

 

Ставим тему «Счет на оплату от ООО «ННН»

 

Нам нужно отправить Счет на оплату, его можно сделать из документов «Счет на оплату» и «Заказ покупателя». В работе используем «Заказ покупателя» и счета будут создаваться из него - ограничиваем его назначение «Заказ покупателя»

Заполняем Поля Наименование и тема. Пишем текст письма. В текст добавляем переменные – мышкой перетаскиваем их правого поля «Номер» и «Дата», в подпись добавляем переменные Наименование текущего пользователя, телефон и e-mail. В печатных формах ставим галочку напротив «Счет на оплату (факсимиле)» и ниже выбираем «Формат печатной формы» – «Лист Microsoft Excel 2007(.xlsx).

 

Нажимаем «Сохранить и закрыть»

 

Проверяем результат.

В Заказе покупателя нажимаем на конвертик, выбираем шаблон «Шаблон Счет» и нажимаем «Сформировать».

 

Открывается документ "Исходящее письмо"

Шаблон готов и работает.

 

Если в процессе Вам необходимо добавить еще файл, то кликаем правой кнопкой мыши в поле «Вложения» и в открывшемся окне проводника выбрать нужный файл.

Точно также можно добавить дополнительных адресатов в поле «Контакт», но не путать "Шаблон" с "Рассылками" - для массовых рассылок электронной почты в 1С Управление Нашей Фирмы есть отдельный инструмент - его мы рассмотрим в другой статье.

 

Для чего нужна 1С Управление Нашей Фирмой? Зачем вести управленческий учет?

 

 1. Это база клиентов с контактной информацией, данными о посещениях и суммах оплат. Такая информация позволяет анализировать прирост/отвал клиентов, увеличение/снижение среднего чека – позволяет засечь улучшение/ухудшение продаж на начальном этапе, выявить причину и принять меры.

 

 2. Анализ эффективности работы Специалистов – выручка/затраты, степень загрузки и количество возвратов покупателей к конкретному мастеру и т.п.

 

 3. Ведение складских остатков и оптимизация закупа товаров и расходных материалов.

 

 4. Оценка эффективности рекламных мероприятий.

 

 5. Финансовое планирование деятельности предприятия и др.

 

 

Управленческий учет позволяет более эффективно управлять предприятием и его ресурсами, получая более высокую прибыль с вложенных денег.

 

 1С Управление Нашей фирмой позволяет вести управленческий учет каждым сотрудником в процессе выполнения своих обязанностей. Кроме учетной функции 1С УНФ является мощным инструментом, который упрощает и автоматизирует работу сотрудников и руководителей.

 

 По вопросам Настройки 1С Управление Нашей фирмой и обучению персонала с учетом особенностей Вашего предприятия звоните по телефону +7(383)312-07-64 или пишите на электронный адрес mail@remprom.com.

 

 

Материалы для самостоятельного изучения программы Вы можете найти http://remprom.com/news.html

 

В Контакте – https://vk.com/rps_uchet

 

Facebook – https://www.facebook.com/uchetrps

 

Одноклассники - https://ok.ru/group/53995993694342

 

ЯндексДзен - https://zen.yandex.ru/id/5bc192d787f24b00ab6c69f1

 

Специалисты РПС-Учет проведут анализ бизнес-процессов, предложит оптимальный вид настройки программы и разработает материалы для обучения Ваших сотрудников, а также обучит их работе в программе.

 

Мы можем провести обучение как лично на Вашем предприятии, так и удаленно.

Закажите звонок специалиста или задайте свой вопрос

Отправка формы…

На сервере произошла ошибка.

Форма получена.